股票简称：华康股份                         股票代码：605077 债券简称：华康转债                         债券代码：111018             东方证券股份有限公司                  对于         浙江华康药业股份有限公司      向不特定对象刊行可鬈曲公司债券        第四次临时受托解决事务讲演              （2024 年度）               债券受托解决东谈主             东方证券股份有限公司         （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）               二零二四年九月                 要紧声明   本讲演依据《可鬈曲公司债券解决目的》（以下简称“《解决目的》”）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司对于向不特定对象刊行可转 换公司债券至受托解决契约》（以下简称“《受托解决契约》”）、《浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券证券召募施展书》（以下简称 “《召募施展书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度讲演》等干系公 开信息显露文献、第三方中介机构出具的专科观念等，由本期可鬈曲公司债券受 托解决东谈主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方投行对本报 告中所包含的从上述文献中引述执行和信息未进行寥寂考据，也不就该等引述内 容和信息的真正性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何包袱。   本讲演不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选观念，投资者大意干系 事宜作念出寥寂判断，而不应将本讲演中的任何执行据以行动东方投行所作的喜悦 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲演所进行的任何行动或不行动，东方投 行不承担任何包袱。    东方投行行动华康股份向不特定对象刊行可鬈曲公司债券（债券简称：“华 康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托解决东谈主，握续密切情切对债券握有东谈主权益有紧要影响的事项。凭证《公司债 券刊行与往复解决目的》《公司债券受托解决东谈主执业行径准则》等干系律例、本 次债券的《受托解决契约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 9 月 19 日显露的《浙江 华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告》（公告编 号：2024-070），现就本次债券紧要事项讲演如下：    一、华康转债基本情况   （一）债券称呼：华康股份向不特定对象刊行可鬈曲公司债券   （二）债券简称：华康转债   （三）债券代码：111018   （四）债券类型：可鬈曲公司债券   （五）刊行鸿沟：东谈主民币 130，302.30 万元   （六）刊行数目：13，030，230 张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自觉行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （十）付息的期限和神气    本次刊行的可鬈曲公司债券遴荐每年付息一次的付息神气，到期了债通盘未 转股的可鬈曲公司债券本金和支付终末一年利息。   年利息指可鬈曲公司债券握有东谈主按握有的可鬈曲公司债券票面总金额，自可 鬈曲公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的磋议公式为：   I＝B×i   I 为年利息额；   B 为本次刊行的可鬈曲公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每 年”）付息债权登记日握有的可鬈曲公司债券票面总金额；   i 为可鬈曲公司债券确曩昔票面利率。   ①本次刊行的可鬈曲公司债券遴荐每年付息一次的付息神气，计息肇端日为 可鬈曲公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可鬈曲公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往改日，顺延时分不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日，公 司将在每年付息日之后的 5 个往改日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求鬈曲成公司股票的可鬈曲公司债券，公司不再向其握有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可鬈曲公司债券握有东谈主所取得利息收入的应付税项由握有东谈主承担。   在本次刊行的可鬈曲公司债券到期日之后的 5 个往改日内，公司将偿还通盘 到期未转股的可鬈曲公司债券本金及支付终末一年利息。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行收场之日（2023 年 12 月 29 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个往改日起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29 日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复 日；顺延时分不另付息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可鬈曲公司债券的运转转股价钱为 22.66 元/股，现时转股价钱为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司礼聘了中证鹏元进行资信评级。凭证中证鹏元出 具的信用评级讲演，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司。     二、本次债券紧要事项具体情况    东方投行行动本次债券的保荐机构、主承销商和受托解决东谈主，现将本次《浙 江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告》的具体 情况讲演如下：    凭证公司《召募施展书》的可转债刊行决策，在本次刊行的可转债存续时分， 当公司股票在职意连结三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期 转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策 大会表决。    自 2024 年 8 月 27 日起，限度 2024 年 9 月 18 日收盘，公司股价已出现纵情 连结三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%之 情形，已触发“华康转债”的转股价钱向下修正要求。限度当今，“华康转债” 距离存续届满期尚远，轮廓接洽公司的基本情况、可转债情况、股价走势和市集 环境等多重身分，为贵重合座投资者的利益，经公司第六届董事会第二十二次会 议审议通过，决定不向下修正“华康转债”的转股价钱。   自 2024 年 9 月 19 日再行入手起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转股 价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“华康转债” 转股价钱向下修正的权益。   “华康转债”转股期起止日历为 2024 年 7 月 1 日（原转股肇端日历为 2024 年 6 月 29 日，因非往改日顺延至下一个往改日，即 2024 年 7 月 1 日）至 2029 年 12 月 24 日，敬请远大投资者瞩目投资风险。    三、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主本次《浙江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股 价钱的公告》合适本次债券《召募施展书》的商定，未对刊行东谈主往常磋议及偿债 才调组成影响。   东方投行行动本次债券的受托解决东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，延长 债券受托解决东谈主使命，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏通，凭证《公 司债券受托解决东谈主执业行径准则》的干系律例出具本临时受托解决事务讲演。东 方投行后续将密切情切刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券握有 东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格延长债券受托解决东谈主使命。   特此提请投资者情切本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出寥寂 判断。   特此公告。   （以下无正文）   （本页无正文，为《东方证券股份有限公司对于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象刊行可鬈曲公司债券第四次临时受托解决事务讲演（2024 年度）》 之盖印页）                        东方证券股份有限公司

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